За даними дослідження, проведеного банком Rabobank, один з найбільших світових ринків кормів - європейський - в сезоні-2017 почав стагнувати.
Європа є другим за величиною ринком комбікормів в світі. Загальний обсяг виробництва комбікормів в Європі в 2016 році, згідно з даними глобального опитування Alletch, склав 249,4 млн т, а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - 367,6 млн т. Всього країнами ЄС-28 було вироблено 153,4 млн т кормів, а решта (96 млн) - країнами, що не входять в ЄС-28, включаючи Росію (29 млн т) і Туреччину (19 млн т). При цьому у вартісному вираженні обсяг ринку комбікормів Росії і Туреччини в сумі був вище, ніж у двох найбільших виробників в ЄС - Франції та Німеччини.
Rabobank розцінює це як сигнал про стагнацію виробництва комбікормів в ЄС, де за останні 10 років виробництво зросло всього на 4%. Тим часом, глобальний ринок комбікормів за цей період практично подвоївся.
Птахівництво
Найбільший ринок комбікормів в Європі - для птиці, на частку якої припадає третина ринку. У 2016 році виробництво кормів для птиці в ЄС склало 53,6 млн т, що на 0,2% нижче рівня 2015 року.
Обсяги виробництва кормів виросли з річним темпом в 1,4% (CAGR) з 2007 по 2015 рік. У той же період виробництво м'яса птиці продовжувала зростати на 3,3% CAGR, до 11 млн т м'яса в 2016 році.
Основними виробниками кормів для птиці є Польща, Франція, Великобританія, Німеччина і Італія, які в сукупності виробляють 63% від загальної кількості кормів для європейської птиці.
Свинарство
Корм для свиней є другим за величиною ринком комбікормів в Європі. Rabobank зазначив, що історично це був найбільший в Європі ринок комбікормів, але в 2010 році його перевершила птиця. Виробництво кормів для свиней в 2016 році склало 49,4 млн т, що на 1,6% менше, ніж в 2015 році, незважаючи на зростання цін на свинину і оптимізм на ринку в минулому році.
Найбільшими країнами-постачальниками кормів для європейського свинарства є Іспанія (9,9 млн т), Німеччина (9,6 млн т), Нідерланди (5,3 млн т) і Франція (5 млн т).
ВРХ
Велика рогата худоба, третій за величиною ринок комбікормів в ЄС, склав 27% від обсягу виробництва кормів в 2016 році і зафіксувався на рівні 41,4 млн т, що на 1,5% менше, ніж у 2015 році.
Іспанія (7,4 млн т), Німеччина (6,5 млн т), Франція (5,4 млн т) і Великобританія (5,2 млн т) були основними виробниками кормів для великої рогатої худоби в ЄС в 2016 році. Велика частина корму призначається для молочної худоби.
Наслідки для кормовиробничих компаній
Зростання обсягу на європейському ринку комбікормів застопорилося, констатують в Rabobank.
Розвиток ринку всередині і поза ЄС-28, зміна потреб в продуктах і консолідуюча фермерська база будуть кидати виклик прямому потенціалу зростання на європейські ринки комбікормів, що вже стабілізувалися.
Використання сировини в кормах
З огляду на розмір сектору тваринництва і комбікормів, ЄС є другим за величиною споживачем сировини для корму після Китаю і набагато випереджає США і Бразилію. Зерно становить більшу частину корму в ЄС, на частку якого припадає близько 70%, а потім близько 25% олійних. На частку ЄС припадає 18% всього використовуваного в усьому світі зерна на корм, і хоча обсяг кормового зерна в ЄС за останні 10 років трохи підріс, інші регіони показали більш високі темпи зростання.
За оцінками Strategyie Grains, на комбікорми в ЄС в 2016/17 рр використовувалося близько 60% (166 млн т) зерна. Інша частина згодовувалася безпосередньо на фермах.
За останні чотири роки кількість пшениці, використовуваної в годівлі, зросла з 45 млн т в 2013/14 рр до 54 млн т в 2016/17 рр, причому більша частина пшениці вирощується в ЄС.
Крім зернових, 56 млн т олійних використовуються на корм в ЄС, що робить ЄС другим за величиною споживачем олійних культур в світі після Китаю.
Кількість споживаного в ЄС борошна олійних культур за останні п'ять років росло на 1% в рік. Проте, інші країни, такі як Китай (+ 3%) і США (+ 2%), показали більш сильне зростання.
Соєве борошно складає 58% всіх олійних продуктів, використовуваних в ЄС. Виробництво сої в ЄС за останні чотири роки подвоїлася до 2,4 млн т, але цього достатньо, щоб забезпечити тільки 5% потреби в соєвому борошні. У 2016/17 ЄС імпортував 21 млн т соєвого борошна, з яких 60% поставила Аргентина, 33% Бразилія, 5% Парагвай, а інший обсяг - США, Індія і Китай.
Крім того, в ЄС імпортується і переробляється майже 13,5 млн т сої, причому близько 50% надходить з Бразилії і майже 30% з США.
Виробництво ріпаку в ЄС скоротилося, тому імпорт сільгосппродукції збільшився, перевищивши 4 млн т в 2016/17 рр (+ 20%). Разом з тим, в 2016/17 рр загальне споживання ріпаку скоротилося на користь ріпакового борошна, якого було витрачено 13 млн т.
Європейська комбікормова промисловість також закуповує 2,5 млн т пальмового масла з Малайзііа, менше 500 тис. т рибного, лляного і бавовняного борошна, а також 3 млн т клейковини - побічного продукту від мокрого подрібнення кукурудзи для крохмальної промисловості, а також ще 3,5 млн т сухих зерен дистилятора з етанольної промисловості.
В останні роки обсяг закупівель білкових сумішей ЄС збільшився і збільшує свою частку. У 2016/17 рр було використано її близько 2,2 млн т, що на 1,8 млн т більше, ніж роком раніше.
Джерело: world-grain.com
