Насколько рентабельно производство молока в стране? В какую сторону движется отрасль? Стоит ли ожидать роста цен на молоко? Об этом и многом другом рассказали вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк и аналитик Ассоциации Яна Музыченко.
Как молочная отрасль изменилась за последние 5 лет?
Анна Лавренюк: Украинское молочное скотоводство осуществило стремительный скачок в своем развитии, и особенно это заметно по изменениям, которые произошли в течение последних пяти лет.
Молочно-товарные фермы взяли курс на интенсификацию и укрупнение, модернизацию и внедрение ведущих мировых подходов к технологиям и управлению молочным скотоводством. Молочное направление хозяйства начали трактовать как отдельный бизнес, а не как придаток растениеводства или, как сами фермеры его называют, социальный проект для поддержки лояльности паевиков.
Количество коров в Украине из года в год начало сокращаться, стало меньше промышленных хозяйств. Однако те, что остались, начали увеличиваться и наращивать производительность. Причем это общемировой тренд.
В США, что является признанным лидером мирового молочного рынка, еще в 2013-м при строительстве современных молочно-товарных комплексов ориентировались на поголовье не менее 1000 дойных коров. А уже сегодня, чтобы получить банковский кредит для строительства, ферма должна быть рассчитана минимум на 4000 коров дойного стада. Это то количество, которое, по оценкам рисков, имеет устойчивую финансовую состоятельность преодолевать низкий уровень цен на молоко-сырье. По оценкам DFA (Dairy Farmers of America — крупнейшего в США молочного кооператива, в состав которого входит 8000 участников, вместе производят более 28 000 000 т молока-сырья в год, или 30% всего молока в США, обладают 42 молокозаводами и является четвертым крупнейшим переработчиком молока в мире), через 10 лет 50% молочных ферм, которые содержат менее 100 коров дойного стада, исчезнут навсегда.
Что собой представляет бизнес с производства молока в Украине?
Анна Лавренюк: В 2013 году в Украине насчитывалось 3201 молочно-товарная ферма, а по итогам 2017-го — 1946. Молочное направление свернули преимущественно малые фермы (до 50 голов). В общей структуре бизнеса их доля сократилась с 40,4% до 27%. Доля ферм с поголовьем 50−100 голов выросла на 4% — до 16%. Одновременно значительно возросла доля средних (100−500 голов) и крупных (более 500 голов) ферм. Первые занимают 45,4% (в 2011-м — 38,6%), а вторые — 11% (против 8,9% в 2011-м). При этом именно средние и крупные хозяйства обеспечивают основной вал производства промышленного молока по итогам 2017 года — 92,1%.
За последние пять лет благодаря применению высокопроизводительной генетики, внедрению современных технологических и управленческих решений значительно выросли производственные показатели предприятий. Производительность хозяйств Ассоциации производителей молока (АВМ) выросла почти на 30%. По итогам 2017 года среднегодовой надой на фуражную корову составил более 8200 кг, хотя по Украине этот показатель составляет 6012 кг. А за время существования АВМ он увеличился на 82%. Есть ряд хозяйств, уже пересекли отметку в 11 000 кг. Причем растет не только вал молока, но и его качество. Еще в 2009-м в структуре промышленного молока, сданного на переработку, вообще не выделяли молоко высшего сорта. По итогам 2017 года доля «экстра» в структуре сырья, полученного на переработку, достигла 20%. 50% из этого объема обеспечивают 140 хозяйств — участников АВМ.
Сегодня в Украине работает четыре молочные фермы с роботизированным доением, еще на двух установлены доильные залы типа «карусель» на 80 мест (таких до десятка по всей Европе). АВМ тесно сотрудничает с лучшими экспертами молочного скотоводства из Израиля, США, Канады, ведущих молочных стран Европы. Эти признанные в своей области специалисты тоже отмечают, что украинские молочно-товарные хозяйства уверенно догоняют лучшие мировые фермы и с каждым годом растет количество таких, не уступают им ни по показателям производительности, ни по эффективности управления.
Насколько рентабельно производство молока в стране?
Анна Лавренюк: С годами разрыв в эффективности старых немодернизированных ферм и современных молочных комплексов углубляется. Причем около 50% молочных хозяйств Украины только начали идти по пути реконструкции и строительства.
Эксперты FAO с 2012 года рассчитывают для Украины так называемый молочный индекс (УМИ), что указывает на рентабельность ведения молочного скотоводства. В начале сентября в FAO констатировали, что семь месяцев с восьми в 2018-м УМИ падает. В августе текущего года УМИ был уже на 19,6% ниже, чем в соответствующем месяце 2017 года. Хуже ситуация была только в кризисных для молочной отрасли Украины 2015−2016 годах.
Однако за этот непростой период лучшие хозяйства достигли рентабельности на уровне 20−30%. Но это не та прибыль, которую они положат себе в карман. Здесь стоит несколько детализировать экономику «входного билета» в молочное скотоводство и ожидаемого периода возврата инвестиций.
При строительстве современной молочно-товарной фермы с беспривязным содержанием, доильным залом и холодным типом содержания расходы на одно стойло-место (бетонные и металлические конструкции, инфраструктуру, мощности для хранения кормов) составят минимум 6000 евро/корова. Комплектация стада высокопродуктивными животными — ориентировочно 2000 евро/нетель. Строительство молочного блока с доильным залом — снова 2000 евро/корова. По итогам бенчмаркинга хозяйств — участников АВМ по 2017, в том числе анализа точки безубыточности, оптимальный размер дойного стада для устойчивой экономической модели предприятия — от 600 коров со средним удоем 25,6 кг. Итак, базовые затраты на строительство такой фермы достигают 6 000 000 евро. Добавьте сюда еще минимум 500 000 евро расходов на минимально необходимую технику («зеленая линия» для заготовки грубых кормов, кормосмеситель). И это далеко не все расходы. При этом возврат инвестиций следует ожидать не ранее чем через 7−10 лет. Фермы, которые начали реконструкцию еще в 2009-м, когда была создана АВМ, до сих пор не могут назвать себя прибыльными и продолжают инвестировать заработанные в молочном скотоводстве и растениеводстве средства.
Какой должна быть молочная ферма, чтобы приносить прибыль? Существует ли идеальная модель?
Анна Лавренюк: По оценкам экспертов КЦ АВМ, в ближайшие 10 лет тенденции к укрупнению будут выразительными также в Украине, поэтому устойчивой экономической моделью для страны станет ферма с дойным стадом от 1200 коров. Несмотря на значительную территорию Украины и отличие климатических условий в разных регионах, лучший выбор технологий микроклимата, навозоудаления и т. п. для каждой климатической зоны будет свой. Однако в любом случае это беспривязное содержание, бесконтактное доение в доильных залах, максимальная автоматизация процессов и компьютеризация учета и управления стадом.
Как в стране изменились объемы производства молоко за последние годы?
Яна Музыченко: За последние пять лет общее производство молока в Украине сократилось на 8,1% — до 10 200 000 т. В частности, в сельскохозяйственных предприятиях производство за рассматриваемый период выросло на 8% — до 2 700 000 т, а в хозяйствах население сократилось на 13% — до 7 500 000 т.
Низкие цены на крестьянское молоко и старения сельского населения привели к сокращению поголовья и, соответственно, и производства молока. Что касается промышленных хозяйств, то после кризиса 2014−2015 годов с рынка ушла большое количество неприбыльных предприятий. Остались самые сильные, которые работают над производительностью поголовья. Это отражается на общем валу производства.
Какой процент от общего объема производства молока перерабатывается и реализуется внутри страны? Как изменился этот показатель за последние годы?
Яна Музыченко: По итогам 2017 было переработано 4 300 000 т, что на 4% меньше, чем в 2013-м. На внутреннем рынке остается чуть больше 3 000 000 т промышленного молока и около 5 000 000 т молока, производимых в хозяйствах населения и продаются через рынки или остается на собственные нужды домохозяйств.
Из них экспортировали около 1 000 000 т, что на 7,3% меньше, чем в 2013 году.
Заканчивается сезон «большого молока». Чего в связи с этим стоит ждать потребителям? К чему готовятся производители?
Анна Лавренюк: Окончание сезона «большого молока» всегда говорит о росте цены на него. К концу года стоит ожидать роста цен на молоко высшего сорта (на партию от 10 т) до 10,4−10,6 грн/кг. Это в свою очередь отразится на стоимости готового продукта. В сочетании с девальвацией гривны это может вылиться в 10% роста цены на молочные продукты на полке.
Традиционно в холодное время года потребление молочных продуктов растет, хотя в Украине это и время больших коммунальных платежей, может скорректировать растущий тренд показателей потребления. Экспорт может сократиться из-за того же сезонный фактор.
