Аналитик ФАО, эксперт сельскохозяйственных рынков, Андрей Панкратов разместил на своей странице в Facebook анализ мирового рынка мяса и место Украины на нем.
Производство
Мировое производство мяса росло вдоль последних 20 лет в среднем на 2,1% в год, превысив, по данным OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, объемы в 310 млн. тонн в 2015 году. Наибольшими темпами росло производство мяса птицы - на 3,6% в год. Если в 1995 году. Доля птицы в производстве была на уровне 27%, то в 2015 г. Она достигла 36%. Медленнее росло производство говядины (включая мясо буйволов) - в среднем на 1% в год в течение 1995-2015. Однако доли говядины, как и свинины, сокращались и составляли в 2015 22% и 38% соответственно. Интересно, что все это время самое большое в мире производилось именно свинины, но сейчас мясо птицы почти догнало ее и, очевидно, станет номером 1 уже в ближайшие годы.
Крупнейшими производителями говядины в мире являются США (15% мирового производства в 2015), Бразилия (14%), ЕС (12%) и Китай (10%). Другие страны идут с большим отрывом от этой четверки, которая обеспечивает около половины мирового производства. Украина не является заметным производителем этого мяса в мировых масштабах, ее доля составляет менее 1%.
Лидером в производстве свинины в мире является Китай с долей 47%. Далее идут ЕС (20%) и США (9%). Украина далеко позади - 0,7%.
Крупнейшими производителями мяса птицы являются США (18%), Китай (16%), ЕС (12%) и Бразилия (12%). Вместе они обеспечивают почти 60% процентов мирового производства. Доля Украины - всего 1,1%.

Примечание: данные приведены в убойном весе
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025
Потребление
В объемах потребления мяса лидеры те же, что и в производстве. В общем, это богатые страны или страны с большим количеством населения. К перечисленным стран стоит добавить Вьетнам как четвертую по объемам потребления свинины страну после Китая, ЕС и США, и Российскую Федерацию, которая входит в пятерку крупнейших потребителей свинины и мяса птицы.
Украина не является крупным потребителем мяса, поскольку не может считаться ни богатой страной, ни страной с большим населением. Если же исключить влияние населения из сравнения, то есть взять расчет потребления на душу населения, то картина становится более показательной.
В таком срезе появляются уже другие лидеры (см. Диаграмму ниже), и место Украины отражает реальный интерес Украинская к тому или иному виду мяса. Так, по потреблению говядины Украина действительно далеко позади и даже ниже среднемирового значения, но по свинине и мясу птицы ситуация уже лучше. По потреблению мяса птицы на душу населения Украина даже опережает ЕС (23,3 кг против 22,7 кг), хотя и не попадает в мировой Топ-10.
Потребление мяса на душу населения, кг в год

Примечание: без жира и субпродуктов
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, meatbalance.org.ua (для Украины)
Топ-импортеры
Среди топ-импортеров мяса вполне естественно находятся в основном страны, которые являются крупнейшими его потребителями.
Крупнейшим импортером говядины в мире являются США (20% в мировом импорте) несмотря на то, что страна является также крупнейшим производителем этого мяса. Большое платежеспособное население страны ковбоев отличается традиционной приверженностью говяжьих стейков и гамбургеров, в результате чего импорт продолжает расти. Кстати, США также четвертым в мире экспортером говядины.
Вторым по величине импортером говядины традиционно является Российская Федерация (7,7%), но она значительно сократила закупки в течение последних нескольких лет. С одной стороны, падает платежеспособность, с другой - действуют западные санкции и российское импортное эмбарго.
Вьетнам почти догнал Россию в импорте этого дорогого мяса (7,6%), хотя имеет в полтора раза меньше населения. При этом, импорт продолжает стремительно расти. Собственное производство говядины во Вьетнаме развито слабо, большую часть говядины страна импортирует.

Примечание: в пересчете на убойный вес, без жира и субпродуктов
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, meatbalance.org.ua (для Украины)
Среди импортеров свинины крупнейшими являются Япония (16%) и Китай (13%). Стабильная Япония не очень часто попадает в рыночные новости в отличие от Китая, где каждое изменение в регулировании импорта или поддержке местного животноводства существенно влияет на цены свинины по всему миру. Так, именно уменьшение импорта в Китай стало одной из причин рекордно высоких мировых цен на свинину в 2014
Россия заметно утратила свои позиции импортера свинины, хотя еще в 2013 г.. Была в тройке крупнейших. Импорт свинины во Вьетнам не является существенным как импорт говядины, поскольку страна успешно производит этот вид мяса дома.

Примечание: в пересчете на убойный вес, без жира и субпродуктов
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, meatbalance.org.ua (для Украины)
География топ-импортеров мяса птицы поражает своим разнообразием. Четыре мировых лидера - это Саудовская Аравия, Мексика, ЕС и Вьетнам. Все импортируют по 800-900 тыс. тонн в год, что составляет 7% -8% от общего мирового объема торговли. При этом, все эти страны за исключением ЕС продолжают увеличивать закупки.
Интересными представителями Топ-10 импортеров мяса птицы является ЮАР и Филиппины. Это относительно новые игроки на рынке, которые стремительно увеличивают импорт.

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, meatbalance.org.ua (для Украины)
Украина не является сейчас крупным импортером мяса, так как существенно сократила закупки начиная с 2013 г.. Импорт говядины и свинины упал почти до нуля, из-за низкого внутреннего спроса. В то же время в последние годы в страну завозится 60-90 тыс. тонн мяса птицы. Странная, на первый взгляд, ситуация (Украина является заметным производителем курятины и входит в Топ-10 ее мировых экспортеров) объясняется тем, что импортируется дешевое сырье для мясоперерабатывающей отрасли в виде мяса механической обвалки и птичьих субпродуктов (внутренностей). Средняя цена «мяса» птицы в импорте в 2016 г.. Составила 40 центов за кг или 12 грн / кг с НДС. Кстати, экспортируется из страны более качественное куриное мясо, в том числе и филе, а средняя цена составляла более 1 американского доллара за кг в том же году.
Топ-экспортеры
Крупнейшими экспортерами говядины в мире являются Бразилия (19% мирового экспорта), Австралия (18%) и Индия (16%). Последние две страны имеют большое поголовье КРС (вместе с буйволами) и является мировым топ-производителями молока. Конечно, они не потребляют столько говядины, сколько оставляет молочная отрасль, поэтому значительная часть экспортируется. В Индии, кроме того, внутреннее потребление говядины ограничено по религиозным и традиционным соображениям.
Бразилия и США, наоборот, есть, так сказать, профессиональными производителями говядины, активно используют специальные мясные породы животных.

Примечание: в пересчете на убойный вес, без жира и субпродуктов; к экспорту из Украины добавлены объемы вывоза в СЭЗ «Крым»
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, meatbalance.org.ua (для Украины)
Свининой мир обеспечивают США (31% мирового экспорта), ЕС (29%) и Канада (19%).
Вместе они отгружают около 80% объемов мировой торговли этим мясом. Бразилия также является крупным игроком (7%), но в последние годы не демонстрирует положительной динамики в экспорте.
В Топ-10 мировых экспортеров свинины по итогам 2015 попала и Украина (0,6%), но, к сожалению, временно. Дело в том, что более 95% объема экспорта ушло в Россию, а с 2016 года, как известно, Россия запретила закупку украинского продовольствия в связи с началом действия свободной торговли между Украиной и ЕС. В 2016 украинские экспортеры свинины не смогли найти новые рынки сбыта, и экспорт почти остановился.

Примечание: в пересчете на убойный вес, без жира и субпродуктов; к экспорту из Украины добавлены объемы вывоза в СЭЗ «Крым»
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, meatbalance.org.ua (для Украины)
Среди экспортеров мяса птицы также выделяется тройка лидеров - Бразилия (36% мирового экспорта), США (26%) и ЕС (12%). Эти страны уже давно находятся в топе, но стоит отметить еще две новые звезды, которым удалось существенно увеличить экспорт в последние годы - это Турция (3,1%) и Украина (1,5%). Надеемся, что в отличие от сектора свинины, это достижение украинских экспортеров будет долговременную перспективу. Рекордный экспорт курятины из Украины в 2016 (более 240 тыс. тонн) пока оправдывает эти ожидания.

Ситуация на рынке
После значительного удешевления в течение 2015, мясо укрепилось в цене на мировом рынке в 2016. Повышение цен, однако, прекратилось к концу года, оставив цены на гораздо более низком уровне за рекордные цены 2014.
Ценовая ситуация на мясном рынке имеет циклический характер, природа которого базируется на колебании производства. Пик цен на говядину в 2014 был обусловлен сокращением поголовья КРС в США в течение предыдущих лет, тогда как производство свинины сократилось под влиянием распространения вируса эпидемической диареи свиней в США и африканской чумы свиней (АЧС) в Европе.
Затем высокие цены на мясо вместе с ценами на корма стремительно снижались, начали стимулировать увеличение производства, запуская новый виток цикла. К этому добавлялось снижение спроса в некоторых странах из-за ухудшения экономической ситуации (снижение цен на нефть и другие причины). Не последним фактором стало и российское эмбарго на импорт в ответ на санкции стран Запада.
Ситуация начала 2016 характеризовалась очередным уменьшением предложения говядины со стороны Австралии и США и запуском финансовой помощи на хранение свинины в ЕС. Оба фактора способствовали увеличению цен. К этому добавился мощный фактор оживления спроса на свинину со стороны Китая одновременно с уменьшением поставок свиней на убой в ЕС. Спрос со стороны стран Азии на свинину и мясо птицы продолжал расти. С началом осени, однако, наблюдалось некоторое снижение, вызванное увеличением предложения говядины в США, свинины в Европе и уменьшением спроса со стороны Китая.
2017 начался спокойно в условиях сбалансированности спроса и предложения и отсутствия ожиданий каких-либо существенных изменений. В то же время, понимание природы циклов подсказывает возможность постепенного увеличения цен на мясо, которому может способствовать прогнозируемый рост цен на корма.

Источник: FAO